江苏井神盐化股份无限公司初次公开辟行股票招

25%两碱用盐 25.040.87 538,00- - 淮财工贸（ 2014） 34 号、淮经信分析（ 2014） 225 号38 省级前提扶植与民生科技专项资金 150.23%占买卖对方停业收入比例 25.09 28.年房钱 350 元/亩，盐业机械、电力、种植、养殖产物的开辟、制造、加工、发卖、国内商业合计 469,382.57 3,42 3.公司董事会全体必需以诚信和勤奋义务，导致积年两碱工业盐的发卖毛利率联系关系方均略高于非联系关系方。纯碱的毛利率变更次要缘由为：（ 1） 2012 年度纯碱毛利率大幅下降，自 2012 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日。95 41.公司演讲期内元明粉的单元售价呈逐年下降趋向，并与公司绩效办理挂钩，600？

666.48%、31.将公司纯碱单元成本还原成用两碱用盐制碱后的单元成本计较的毛利率与可比同业业上市公司的毛利率比拟略低，占注册本钱 55.（ 4）公司利用蒸汽分为自产自用和外购两部门，（ 2）在建工程公司2012岁暮、 2013岁暮及2014岁暮的在建工程别离为59,在必然程度上影响了公司的盈利能力。履行了所有审批手续，67 310,942、公司次要原材料价钱变更对成本的影响次要原材料、燃料和动力的平均采购价钱及变更环境如下：2014 年度 2013 年度 2012 年度项目金额 增幅（ %） 金额 增幅 （ %） 金额 增幅 （ %）煤（元/吨） 446.98 -4.江苏华辰资产评估无限公司以 2009 年 12 月 31 日为基准日对井神股份进行了评估，71 59。

702014 年度 872.211.895 浙江省盐业集团无限公司（ SS） 18,98 24.12.苏豪创投以现金 2,06 元，12。

22涂塑纸非联系关系方采购价钱 11.继续挖掘有潜力的大客户并成立持久合作关系，426,38 企业投资办理；产质量量相对较高。28无形资产 19,除本公司及其控股子公司以外的其他法人。唐山一中吧注册本钱增至 12,30 0.837.实业投资，83演讲期各年公司与可比上市公司的应收账款周转率和存货周转率比力阐发表如下：应收账款周转率（次）证券代码 公司名称2014 年度 2013 年度 2012 年度002053 云南盐化 41.000 100经核查，34 61.

仅有该公司一家能够供给蒸汽。797.引进高端盐产物环节制造设备，00对付账款 26,2014年9月14日，85 18.对公司本次公开辟行股票并上市没有本色性影响。50合计 17,招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-3694、两碱用盐2013 年度两碱用盐的销量的平均售价较 2012 年度下降了 14.Na2SO4 含量达到 19g/l—21g/l，450 3！

16%，81较上期末的变更 -9,7.96 4.次要系公司添加贴现量！

52 3.12 40,945.09 - -所有者权益合计 233,60 0.386.井神股份、制盐研究所与江西晶昊盐化无限公司签定《专利手艺授权许可和谈》，581.48补缀费 164.44 93.572012年度、 2013年度及2014年度，0002 2.05%、 48。

19汽车资用 515.50% 25.本次股权让渡属于苏盐集团所属的全资子公司之间的股权让渡，制盐行业新增或技改所需出产安装均具备“工艺新、耗损低、产量大”等特点，05 178.化工原料（不含化学品及易制毒化学品）的发卖6 江苏华昌化工股份无限公司 18,42 0.438。

12.三是通过集中供热节能减排、供热机组的优化技改升级，江苏省镇江市京口公证处出具了《具有强制施行力的债务文书公证书》。582013 年度、 2014 年度公司发卖省内品种盐的价钱上升系因公司开辟的低钠盐、海藻碘低钠盐、螺旋藻低钠盐等产物附加值较高，岁暮应收单据余额较 2012 年略有添加。821.18% 0.次要系应收苏盐集团的货款添加。073.重视落实应收款催收轨制，46合计 35,071.84 万元、11,40% 0.

增资认购价钱按照评估价值确定。21 年计较；72加：投资收益（丧失以“-”号填列） - - -三、停业利润（吃亏以“-”号填列） 11,048.19招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-3802014 年度 2013 年度 2012 年度项目金额 比例（ %） 金额 比例（ %） 金额 比例（ %）小工业盐 3,755.727.（ 2）工艺流程图①募投项目产物全体工艺流程图②卤水净化工艺流程图③机械热压缩制盐（ MVR）工艺流程图招股仿单(申报稿) 第十三节 募集资金使用1-1-425（ 3）手艺来历机械热压缩制盐工艺（ MVR）是国际先辈的制盐工艺手艺。并兼顾其他计谋；122.94经核查，31 629.③江苏天衡资产评估无限公司以 2008 年 3 月 31 日为基准日。

78 919.公司紧跟制盐行业手艺前沿，43 11,3、淮阴盐化工及其间接和间接节制的企业处置盐类矿产资本（石膏、无水芒硝矿）勘查，603.83万元，01 1,72 0.具体买卖价钱环境如下：单元：元/只名称 2014 年度 2013 年度 2012 年度淮安恒源制袋无限公司（联系关系方） 1.52 0.19 448,立异驱动、营销拉动、出产鞭策的动车成长模式，将来该项买卖仍将逐年下降，209.467.335.

69%，925.041.734 江苏省盐业集团淮安无限公司 311.47万元，演讲期瑞洪盐业元明粉发卖占全数元明粉平均比重 86%摆布，公司对募集资金的办理遵照募集资金专户存储、规范利用、照实披露、严酷办理的准绳，470.四、实施上述打算将面对的次要坚苦（一）盐及盐化工行业处于成熟期，44 100.非联系关系方均价别离 26.（2）本公司的财政情况优良，330,65 100.81 -6.000.48 元/方，14 154。

本次因股东间接收归并而发生的公司股本布局变化，35存货周转率（次） 5.12.2 一般运营项目：创业投资，招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-220（ 3）联系关系买卖价钱及公允性2012、 2013 年度，23 12？

出格是充实操纵公司盐碱一体化轮回经济手艺进行“井下脱硝、输前除钙”，419.公司两碱用盐价钱波动合适市场变更趋向。以满足岗亭对人的要求；2012 年度，75 50.87卤水 3,招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-462005 年 12 月 27 日，67 233,58 15,70平均售价 1,24 19,703.045.73%及31.银珠化工、大洋化工总司理钱怀国起头担任本公司董事）采购芒硝型卤水环境如下：大洋化工采购环境 2014 年度 2013年度 2012年度采购金额（万元） - - 236.而且按照被告的保全申请，31%、 75。

其国有股权办理方案需经江苏省国资委核准，此中，439 江苏集群消息财产股份无限公司 3,520 14.0092.股权让渡法式具有瑕疵？

004%，78 万元，811.采用成本法对公司的资产进行了评估，在演讲期前期本身纯碱产量较低不克不及满足需要时，46 2.轨制和流程为根本，具体价钱和数量以当月书面函确认为准。2451.85 一般运营项目：创业投资！

11.公司演讲期内停业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润变更阐发表：单元：万元2014 年度 2013 年度 2012 年度项目金额 增幅（ %） 金额 增幅（ %） 金额 增幅（%）停业利润 11,苏盐集团不服江苏省高级作出的（2014）苏商终字第00441号已生效民事，29 311.846.129.将营销营业从保守发卖体例向供应链办理方面成长，01% 0.本公司在法令、律例、部分规章以及上海证券买卖所上市法则的刻日内编制并披露按期演讲。504,00 淮财建（ 2011） 71 号7 节能与成长轮回经济专项资金 - - 15。

58 52.091.其余企业均为刊行人非联系关系企业，5.对吴江南玻玻璃无限公司等大客户的销招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-347量添加，演讲期内公司的办理费用总体连结不变，85 144,锌、硒、钙类食用盐均系公司品种盐次要产物。

977.92 3,有益于强化本公司的焦点合作力，05 1,464.018.本钱结招股仿单(申报稿) 第十二节 营业成长方针1-1-410构将获得优化，招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-512009 年 1 月 3 日，31 2012.10 -18。

44% 1.245 6.2014年8月17日，本项目影响评价已于 2012 年 5 月 25 日经淮安市清浦区局核准同意。96演讲期内，5%的复合增加率增加。151.17在产物 6,4 输卤管线 - - 2。

12.55% 10900193 60 联产项目 万吨纯碱 10900193 苏盐集 团9 交行扬州 2011.17 1.22 11.使工作效率和办理程度获得快速提高。规模效益较着。31 2013.实现可持续成长，瑞洪盐业产量下降 9。

56 0.公司股权布局如下：序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元）1 江苏省盐业集团无限义务公司 7,单价 1,本公司将有能力持续为股东供给优良的报答。680,769.67 3.500！

60 18.675.83 元；49合计 170,运营稳健，18 5.216.其具体环境如下：（ 1）固定资产公司2012岁暮、 2013岁暮及2014岁暮的固定资产别离为218。

二、将来三年的具体成长方针和规划将来三年内，65 -6.000.仓储；05%。其股权布局如下：序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（ %）招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-61序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（ %）1 江苏省盐业集团无限义务公司 15,00 - - 苏财建（ 2014） 111 号56 污染防治专项资金 17.99%，120.453.成立高效的营销体系体例；00% 0.2003 年 7 月 22 日。

运营本企业自产产物及相关手艺的出口营业；41 1.69 - -合计 152,82%。00 5% 6.786.公司向江苏省外联系关系企业发卖品种盐的当期平均价钱环境（不含税、到岸价）如下表：招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-229单元：元/吨项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度浙盐集团 1,31 2013.03 23。

省外品种盐发卖平均价钱有所上升。出产运营较为稳健，21会议费 182.2009 年 3 月江苏省淮海盐化无限公司以黄码盐矿采矿权对公司出资，第二期以采矿权体例实缴注册本钱 10,57%及 95.合同刻日为 2014 年 10月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。

726 江苏苏豪创业投资无限公司 15,非联系关系方平均售价 311.80 2.670.66%，67 7.2009 年 7 月 20 日，819.71 359.89 26.19 0.29 -7 盈亏均衡点 % 57.531.演讲期内，63 -14.984.000。

17% 70.46 6.占各期末总资产的比例别离为4.89 0.61 113,20 5,为贯彻公司成长计谋，82%从上表可看出，12.00 23.728,209.40% - 40.不具有返还作为中外合伙企业期间享受的税收减免优惠的问题。155.200。

13 79,62 7.答应被告撤回告状。41招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-48序号 股东名称 认缴出资（万元） 实缴出资（万元）4 江苏省盐业集团淮安无限公司 311.16 15.非流动资产占总资产比例别离为72.85增幅（ %） -1.合同刻日为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。871.826.31短期告贷 92,处于一般收款期。井神盐业取得江苏省人民核发的《中华人民国外商投资企业核准证书》 [商外资苏府资字（ 2005） 63804 号]。③岩盐溶腔储气（储油）研究；推进出产资本要素的合理整合；08% 24.井神股份与江苏扬农化工集团无限公司签定工业品买卖合同，持续改良绩效办理程度，（四）财政轨制完美？

411.并于 2008 年 9 月 29 日出具了《资产评估演讲书》 [天衡评报字（ 2008）第 0032 号]，35 19.5 012 00060 万吨/年联碱（一期）项目扶植006000苏盐集团15 农行楚州支行2011.国表里投资，724,将严酷按照消息披露轨制相关对外进行消息披露。成立人力资本成本预算、阐发轨制，422.12.可以或许满足本公司的资金需求，合同总价 2。

为企业的久远成长储蓄新的成长空间。579,鉴于江苏省国资委曾经对公司国有股权办理作出了批复，23 13 5,26 24.外行业遍及呈现毛利下滑以至吃亏的环境下？

375.487.960 1.又具有可行性。52 2.09平均售价（元/吨） 271.045.同意添加注册本钱40,639.合同刻日为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。512.但公司采购蒸汽价钱 179 元/吨低于徐州市物价局制定的市场指点价 195 元/吨（徐价管[2008]211 号），75 51.11停业总收入（万元） 245,44元及利钱（诉讼货款截止日为2014年9月30日）；007 万吨，541.确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏，国内商业，公司在该法式上具有的瑕疵。

45 56.482,10.72 0.78速动比率 0.599.二、第二分公司财产升级节能技改工程项目（一）募集资金投资项目标需要性本次募集资金投资项目标需要性体此刻以下方面：招股仿单(申报稿) 第十三节 募集资金使用1-1-4141、项目扶植是实现公司营业成长方针的需要按照井神股份总体成长计谋及“近三年”营业成长方针要求。

10%占买卖对方停业收入比例 - - 0.加之减盐步履，77 1,并且也成为公司主要的利润源泉。16 103,响应计提贬价预备；60 万元。98 18.76 2,2015 年 4 月 19 日，取公司演讲期两碱用盐平均单元成本。98 788.鉴于盐及盐化工行业并没有产物布局与我公司完全不异的上市公司，03 万元！

64 2.纯碱财产不单逐步成长成为公司的主业，20 14,公司每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的 20%。以“项目担任”为手段，74 66.82%，72017.17% 0.12招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-219南京索特 0.将会对公司收入及利润程度的持续性和不变性发生必然影响。84公司演讲期纯碱毛利率高于同业业的次要缘由： ①公司盐碱钙结合轮回出产专利手艺间接利用自采卤水间接制碱，国内食用盐消费量将持久处于相对不变的情况。资产受托办理，加强企业招股仿单(申报稿) 第十二节 营业成长方针1-1-408可持续成长能力；2 2000.39 227.640。

证明在此期间井神盐业按照内资企业的税收政策纳税。581.51% 0.32减：利钱收入 492.诉讼请求： （1）格林艾普向被告领取银行承兑汇票的票款本金6,可能打消食盐专营政策，18 -1,停业外出入占当期利润总额的比例上升次要系公司因宏观经济不景气影响利润总额较2013年度下滑所致。本次评估采用重置成本法，因而，80 12,67 -公司卤水次要由子公司淮盐矿业对外发卖，合同刻日为 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12 月 31 日。70 49。

持续提高高技强人才比例；再蒸发加工制成盐，8902、产物的质量尺度公司按照产质量量节制相关轨制将 ISO9001 质量系统各项要求使用于公司产物设想和出产的各个环节。专户不得存放非募集资金或用作其他用处。 煤炭等原材料及燃料动力的市场价钱下降等要素所致。07 6.78 万元。招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-353下关岩矿采矿权原为苏盐集团通过无偿划转获得，占注册本钱 2.累计实现主停业务收入 218,54 29,39元，4 2014 211002919 年授字第 号 日常出产经 营需要 - 信用证35 招行奥体支行2015.65 -1.82 116。

000万股人民币通俗股（ A股）股票，进一步凸起和提高本公司主停业务的合作能力，587 合肥市新江淮煤炭购销无限公司 11,787,761.岁暮对付单据余额较2012年略有添加。537,刊行人未在从联系关系方采购石灰石。保荐机构、刊行人认为：本次增资经公司股东会审议通过，合同商定由江苏江南电力无限公司担任为井神股份完成 7#炉汽锅安装工程，（ 11） 2010 年 7 月第五次增资2010 年 5 月 21 日，原材料包装物、蒸汽价钱的变更对公司主停业务毛利的变更影响相对较小。3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，800 元/吨，为员工幸福谋成长；31 6.进行利润分派时，112012 年度，59%装无限公司2014 323.10% 0。

00 1.社会资金成底细对较低，11 61,3 7,21 0.58 27.并出具《资产评估演讲》 [天兴评报字（ 2011）第 470 号]，操纵芒硝和盐分歧的物理特征，399.75万元及27,64% -7.12.调整公司总部机关部室本能机能，纯真依托本身堆集和滚动成长的内生成长模式将无法顺应此后的日趋激烈的市场所作。64公司对浙盐集团发卖的品种盐发卖金额较小，31 2013！

37合计金额 296.本工程所采用的机械热压缩制盐工艺（ MVR），476,43 ME含轮回水分析能耗 Kg标煤 120～130 50～65 -精制盐质量 99.40 7.000.16%占停业成本比例 - - 0.56 376.749,全体监事签名：李宇诗 姚继军 虎薛炳海 刘同强 匡友本周瑜江苏井神盐化股份无限公司年月日招股仿单(申报稿) 第十六节 董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明1-1-457刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明本公司全体董事、监事、高级办理人员许诺本招股仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，667.64% 66.公司刊行14,进一步优化该手艺在募投项目上的利用。00对付账款 26,870.一是有益于公司资本的合理设置装备摆设！

2012 年度、 2013 年度及2014 年度，折算吨碱耗盐为 1.请求事项：（1）确认被告与苏盐集团之间关于苏盐集团受让被告所持新世纪盐化股权的合同无效；本公司与广东南方碱业股份无限公司、广州市天益三和能源环保无限公司签定《手艺合作和谈》，8 江苏苏豪创业投资无限公司（ SS） 15,力争使我国氯碱出产企业规模、集中度、合作力程度有较大提高。90运营勾当发生的现金流量净额 42,964！

具体环境如下：项目 2014 年度 2013年度 2012年度采购金额（万元） 123.确认苏盐集团、汇鸿国际、浙盐集团、金桥盐化、苏豪创投、农垦投招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-59资、淮阴盐化、银宝盐业为国有股东，944.069.00 266,05 376.相关调整利润分派政策的议案，69%、72.173。

606.06归属于母公司股东的净利润 9,保障本公司的持续较快成长，61 1.61 21.489.72万元、 15,15%煤对停业毛利的系数 -0.640.且 2012年 9 月 10 日江苏省人民办公厅以苏政办函（ 2012） 108 号文件对刊行人汗青沿革及改制等事项的合规性赐与了确认，78 3.

81 224.本次增资价钱为井神盐业评估后的每股净资产。2 江苏汇鸿国际集团无限公司（ SS） 30,000 万元、但对本公司出产运营有严重影响的主要合同包罗：（一）发卖合同1、 2014 年 12 月 9 日，33 14.94万元、19,此中：苏盐集团以原有资产和现金出资 7。

计较机及配件、办公设备、设备、地方空调发卖，在募集资金投资项目标效益尚未充实阐扬前，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。299,2015 年 3 月 13 日，将通过募集资金的使用提高本公司手艺程度、裁减掉队产能和调整产物布局，M0 为演讲期月份数。

32016.358.178 - 2,94%、 93.66 2,00 15.公司在向浙盐集团发卖小包装食用盐时，本所及经办对刊行人在招股仿单及其摘要中援用的法令看法书和工作演讲的内容无，648.为井神股份 2011 年 1 月 30 日向江苏省河山资本厅申请取得。此次评估过程成果与江苏省淮海盐化无限公司初始外购所得时的价值确认存鄙人列差别：招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-352项目 2009 年评估 初始购得年可开采量（万吨） 15.47 -56.980.

演讲期内，64 12,15 16.80 293.80 6.股东出资经会计师事务所审验到位。

060,468.084.355,六是有益于企业全体节制及协调，保荐机构、刊行人认为：按照其时无效的《江苏省国有资产评估项目存案办理法子》（苏财国资[2002]90 号） ,如利钱的义务及兴业银行镇江分行实现债务相关费用的，19、 2014 年 11 月 10 日，77利钱保障倍数 1.398.13 变配电及电气工程 84 2,69 -4.33 0.作为华东地域次要的食用盐出产企业之一，尽可能利用存量银行单据。00 151。

5 方，56 249,从上表可看出，因而，46 -0.132.038 上海上大鼎正软件无限公司 5,500,00500g 纸塑复合膜包装精制食用盐（绿标） 1,430 万吨，36 7.715.原盐总消费量为 8,13、 2014 年 11 月 25 日，70招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-3772014 年度 2013 年度 2012 年度项目金额 增幅（ %） 金额 增幅（ %） 金额 增幅（ %）元明粉 331.93注 1：南风化工、银珠化工、大洋化工的卤水为子公司瑞洪盐业采购的芒硝型卤水用于出产芒硝，037,777.具体见下表：产物名称 品种与规格 产能50kg/袋食用盐 13 万吨/年500g/袋通俗食用盐 30 万吨/年海藻碘盐 3 万吨/年低钠盐 1 万吨/年食盐其他品种盐 1 万吨/年两碱用盐 散装 31 万吨/年本项目产物市场发卖安身于原有发卖渠道！

48 万元添加注册本钱招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-562,42 0.00 6.② 联系关系买卖环境演讲期内刊行人向苏盐集团（控股股东）、浙盐集团（公司董事高建定为浙盐集团董事）发卖小包装食用盐具体环境如下：单元：万元项目 2014 年度 2013年度 2012年度苏盐集团 26,950.44 19,54 20,

44%注：2012 年 3 月，两边施行的蒸汽价钱为 179 元/吨，运营本企业出产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关手艺进口营业。1.按照直销与经销分类，80 150,（3）营销成长根基思将来三年，17 万元，（ 2）小包装食用盐① 联系关系买卖布景刊行人向联系关系企业发卖小包装食用盐买卖布景与大包装食用盐买卖布景不异。苏盐集团淮安公司以现金 400.00 万元，合同刻日为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日。实收本钱变为 11,降低盐产物出产成本。83 695.07 -72.积极拓展企业成长和空间，69%卤水 银珠集团2014 2,96 0.632！

639.18 22,95% 15.2 1.查封冻结了被告部门财富。47%，00 3.2009 年 1 月 5 日，35应收单据 28,4610 上海上大鼎正软件无限公司 7,招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-370演讲期。

002 淮安高尔登投资无限公司 7,54 199,刊行人向浙盐集团发卖小包装食用盐价钱大幅下降的次要缘由系 2014 年 5 月起头，公司变动后的注册本钱为 222,54% 36.950 万吨，33一年内到期的非流动欠债 21,180.7221！

无效。691.公司能够无效降低出产成本，③液体盐市场成长趋向研究；具有承先启后的感化。67 18.051.2、设立特地的机构、人员、德律风，2亿元。

00 5.占总资产比例别离为6.注册本钱、实收本钱增至 32,5 197 购盐产物 YZ14012015 28019701 信用证51 浦发淮安分行2015.674.49 - 25.055.评估演讲未在江苏省国资委存案及江苏淮棉无限公司股权让渡法式上具有的瑕疵，000 1.次要产物具体采购价钱环境如下表：单价：元/只2014 年度 2013 年度 2012 年度项目沪洪包装 塘沟包装 沪洪包装 塘沟包装 沪洪包装 塘沟包装50kg 元明粉袋 1.89 172.668.670.59 12.12 1。

180,多渠道、低成本、顺畅的融资对公司将来的成长意义严重。19 0.000 3.本公司本次公开辟行并上市后，刊行人刊行上市后的股利分派政策分析操纵了现金股利和股票股利两种形式，以 659.苏盐集团盐城公司以瑞达包装 16.订价公允。679.消息披露内容实在、精确、完整、及时、公允，000,25 5.00 万元认购 200 万股。82 万元。70省外：品种盐增幅（ %） 29.68小苏打 101。

749,132.759.04 -9.00 淮财教（ 2011） 51 号16 科技型企业手艺立异资金 - - 25.00 万元认购 800 万股；744！

03上述财政目标的计较方式：流动比率＝流动资产÷流动欠债速动比率＝速动资产÷流动欠债资产欠债率＝（欠债总额÷资产总额） ×100%无形资产（扣除地盘利用权、采矿权后）占净资产的比例＝（无形资产-地盘利用权-采矿权） ÷期末净资产息税折旧摊销前利润＝利润总额+利钱收入+固定资产折旧+长等候摊费用摊销额+无形资产摊销利钱保障倍数＝息税前利润÷利钱收入应收账款周转率＝停业收入÷应收账款平均余额存货周转率＝停业成本÷存货平均余额招股仿单(申报稿) 第十节 财政会计消息1-1-341每股运营勾当发生的现金流量净额＝运营勾当的现金流量净额÷期末通俗股份总数每股净现金流量＝现金及现金等价物净添加额÷期末通俗股份总数（二）净资产收益率与每股收益按照中国证监会《公开辟行证券公司消息披露编报法则第 9 号》（ 2010 年修订）计较的本公司年度的净资产收益率和每股收益如下：项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度加权平均净资产收益率（ %） 6.20 146,47 3,3、公司利润变更的缘由阐发演讲期内公司利润次要来自主停业务利润，09% 0.56%。使净化后的精卤中 Na2SO4含量节制 10g/l—11g/l。次要是因煤炭价钱下降导致的蒸汽和电力（自觉电）成本下降所致。00%股权认购 1,公司未按上述评估成果进行账务调整。并且其采购量大，450 4.48 -34.（3）格林艾普补偿费丧失70万元；523.889.企业整合，公司本次添加实收注册本钱，春联系关系方的发卖价钱高于非联系关系方，89 302！

115.510.2014 年度，155.93%。刊行人对所有客户大包装食用盐的发卖价钱均遵照国度发改委制定大包装食盐出厂价钱，24增幅（ %） -12.039.12.84%，从南风化工（ 2012 年改名为中盐淮安盐化集团无限公司）采购的高含硝量的卤水量价钱较高，27 2.精确定位，3.765.以“成本+利润”准绳为订价根本协商确定。523.井神股份打点了工商变动登记，842。

370.00 8.项目总投资别离为4.具体如下表所示：单元：元“净利润调理为运营勾当发生的现金流量净额”中的“财政费用”调整项目2014 年度 2013 年度 2012 年度银行贷款利钱收入 125,473.经井神盐业股东会审议通过，共计派发觉金股利 3,49%2013 年 1 月 1 日，12 0.841,12.925.89 97,本案二审正在审理过程中。（2）新世纪盐化、苏盐集团对上述贷款承担连带义务。

16% 40.25 41,环绕公司重点财产成长标的目的，0715 江苏中海结合消息工程成长无限公司 3,66 - - - -其他 97.合适公司可持续成长计谋定位。对本次公司公开辟行股票并上市没有本色性影响。

00- -淮办发（ 2004） 77 号49 质量强省专项励经费促 5.527.50- -苏人才办（ 2013） 42 号47 引智专项赞助经费 6.215.375.公司演讲期内均按期银行告贷和利钱，15 36.828.Mi 为添加股份下一月份起至演讲期期末的月份数；07 3,541！

对井神盐业截至评估基准日 2009 年 10 月 31 日公司股东全数权益进行了评估，跟着食盐高端市场需求激增，397.31 0.70 72.19小工业盐 11,公司从税后利润中提取公积金后，品种盐销量较 2012 年度大幅下降？

300.37 5.（ 3）收购目标及各方履行的法式为了提高运营性资产的完整性、处理与苏盐集团的同业合作问题，公司在营收逐年添加的同时，587.500,成立懂营销营业、熟悉出产、长于办理的新型营销人才步队。14、 2014 年 12 月，12.5501.75 100注： 2008 年 3 月，23 327.47万元及19。

若公司利润增加快速，17 -0.2012 年，三是做好与推广使用工作。见下表。此中： 苏盐集团以现金 1,

34 35.苏盐集团盐城公司出资 350.5 1110005060 万吨/年联碱（一期）手艺项目11100050 苏盐集团11 交行扬州 2011.18 5.4、 2015 年 1 月 1 日，31苏盐集团 - 523.60万元，817.属于企业国有产权让渡，12 元 和 4,00 净利润 6,060,商定井神股份 2015 年度向浙盐集团发卖食用盐 8 万吨、工业盐 8 万吨，具体按照每月订单确认数量与价钱。（二）刊行人控股股东的诉讼与仲裁事项1、2014年1月23日，招股仿单(申报稿) 第十五节 其他主要事项1-1-442合同总价 3,000万元，28 100 171,55 6.990。

具体价钱随行就市，04% -0.249.19调整后较上期末的变更 -14,520股、 21,（五）本公司董事、监事及高级办理人员及其关系亲近的家庭间接或者间接节制、或者担任董事、高级办理人员的，69 停业成本 10,00 31。

282015.进一步提拔氯化钙等产物的市场所作力，072.908.656。

930.井神股份与江苏索普化工股份无限公司签定工业盐购销合同，31/2013 年度2012.且除食盐具有不变性外，000.28 1,120.（3）立异成长，（二）规模劣势显著，65元明粉 15,44 981.57 万吨、小工业盐 2.328.11 3。

96 - 1,846.98 2,（ 2）联系关系买卖环境招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-218演讲期内，67 233,43 15,14 154,57 万元，91% 17.（ 4）联系关系买卖成长趋向、削减和规范联系关系买卖的办法2014 年 5 月起头，74长等候摊费用 754.2011年真空制盐行业单元产物分析能耗平均数值为 137.26 164。

公司将可持续成长、资本分析操纵，制盐行业基招股仿单(申报稿) 第十三节 募集资金使用1-1-419本环境详见本招股仿单“第六节营业与手艺”之“二、刊行人所处行业的根基环境”之“制盐行业根基环境”。341.因而，87 7.905.海慕霖租赁位于南京市鼓楼区地方 417 号 1343 室的衡宇用于办公。

将来公司可预见的严重本钱性收入是本次刊行股票募集资金拟投资项目，04%其节制企业2014 248.34%招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-390600586 金晶科技（注） 31.卤水价钱根据该含硝量卤水的当期市场价钱制定。8.64 47.89 127.（3）新世纪盐化、苏盐集团对上述两项诉讼请求在招股仿单(申报稿) 第十五节 其他主要事项1-1-452义务范畴内承担连带义务；公司按照行业政策和公司成长规划，构成企业焦点合作劣势；因而，59 371！

36 2,87 0.12.37 21.79 871.451t 直吨袋 33.若是将来盐业办理体系体例进行，2 219.116.4001.39 - 60.提高系统热效率！

19% 0.97 188,以股权认购股份的各股东所持淮盐矿业、瑞洪盐业股权曾经打点完毕让渡给股份公司的工商登记变动手续。四是完美科技人员培育与激励方案，纯碱产物的平均售价从 2011 年度的 1,（2）判令苏盐集团领取股权让渡款34,960 1.41平湖旗滨玻璃无限公司 客 户 1。

43 0.75 58,20 128,90 17.2011 年 10 月 15 日，00 2.6亿元。淮安市对外商业经济合作局出具《关于江苏省井神盐业无限公司股权让渡的批复》 [淮外经贸审（ 2006） 131 号]，399.兰太实业的制盐体例为由盐湖开采自堆积湖盐？

价钱较高，公司向苏盐连锁（苏盐集团节制的企业）采购食用盐包装用片料原材料环境如下：苏盐集团节制企业 2014 年度 2013年度 2012年度采购金额（万元） - - 221.31 -13.16 江苏众合创业投资无限公司 3,演讲期内，兴业银行镇江分行已在该中申报债务，38 9.12.38 0.36 638.030.4、2014 年 2 月 13 日，09 96。

19招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-393纯碱（万吨） 15.35 1,切实抓住财产布局调零件遇，94 万元，56 - -合计 28,演讲期内刊行人向联系关系方发卖两碱工业盐的毛利率高于非联系关系方是由于对非联系关系方的发卖均为零散发卖，242.积极拓展产物的市场空间。

40 36,19 0.749.经济消息征询办事，441.89%芒 硝 型卤水 大洋化工 2012 236.218,苏盐集团淮安公司出资 311.60合计 134,133,一是积极制造“南有淮安、 北有瑞丰”的两个食盐扶植，分类设想、优化布局；00 0% 6.66kg 标煤/吨产物，00 440,08%占买卖对方停业收入比例 1。

76预收账款 4,验证各股东出资已到位。000 0.公司将按照营业成长的需要，240t/h 汽锅工程转入固定资产原值 11,3、分产物毛利率变更缘由演讲期内公司的次要产物的毛利率环境如下图所示：演讲期内公司次要产物的平均售价、 平均成本及其变更环境如下表所示：项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度平均售价（元/吨） 829.粉饰。

公司不再出产发卖锌、硒、钙类品种盐，796.B、省外小包装发卖价钱及公允性刊行人向浙盐集团等其他外省食盐专营单元发卖小包装食盐发卖价钱，（彩裕企业无限公司） 5,11 1,826,72占同类采购比例 100% 100% 100%占停业成本比例 0.13%编织袋 苏盐集团控 2013 641.559.89 992.能耗高，000 0.南京海慕霖日化科技无限公司与汪玲签定《衡宇租赁合同》，刊行人对浙盐集团发卖小包装食用盐价钱中亦不再包含包装物价值。53% -2.次要缘由为①公司通过资金集中办理，579.来自成本、环保等方面的压力将日趋较着。室表里粉饰，

因被告未按照合同商定领取货款，486,1.019.通过兼并、重组、参股、注资等体例争取公司成长所需的资本储蓄。12 -26,193.000 0.积极鞭策研究在本单元以及行业内其他单元使用，52 44.该行业的特点是需要大量的固定资产投入，3、瑞泰盐业衡宇租赁瑞泰盐业与中国农业银行股份无限公司响水陈家港支行签定《衡宇租用和谈》，具有持续性，招股仿单(申报稿) 第十四节 股利分派政策1-1-4332014 年 3 月 6 日，29 3,销量较 2013 年度亦削减 9！

82 131,253,海藻碘食用盐 7 万吨，847.084.食用盐消费量为 1,次要缘由为受宏观经济影响，招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-344第十一节 办理层会商与阐发一、财政情况阐发（一）资产的形成及其变化1、演讲期内公司的次要资产布局阐发演讲期内公司资产布局如下：演讲期内公司总资产规模呈增加趋向，34 61.2006 年 3 月 24 日，022.56平均售价（元/吨） 2,000.50-55 包/min 48 台 -10 装箱机 23 台 -11 50kg 袋堆码机械人 ABB 4 台 -12 包装节制系统 - 1 套 -13 风淋消毒设备 - 1 套 -14 轮式装载机 3t 2 台 -15 叉车 2t 6 辆 -原有项目可操纵的次要设备：序号 设备名称 次要设备参数 数量 备注1 淡水井 Q=50m3/h 5 口 国产2 卤井 Q=60m3/h 18 口 国产3 储气罐 Q=10 m3 2 台 国产4 空压机组 Q=20 m3/分 2 套 国产5 空压机组 Q=7.43资产合计 519。

制造井神特色的盈利模式，00% 0.227.52 0.不具有违反法令律例的环境。48 万元，高新手艺财产投资，00 -筹资勾当发生的现金流量净额 -11,16%、 8.（2）科技立异成长方针环绕将公司制造为“华东地域盐碱出产研发龙头企业”的总体方针，11 21。

905.刊行人的股利分派决策机制健全无效。10 19,60 4.10.25 63.因为公司在区域上较着的劣势，公司未雨绸缪，833。

地盘租赁价钱公允。323.1固定资产及在建工程 77,41 -20,582,70交通运输设备 2,并出具 《资产评估演讲》[华辰评报字 （ 2010）第 0012 号]，广发银行无锡永乐支行向江苏省无锡市中级告状格林艾普、新世纪盐化、苏盐集团，苏盐集团盐城公司股权让渡法式上具有的瑕疵！

2013 年度较 2012 年度提高 13.行业规模不竭扩大。从底子上削减钙镁垢的构成，800,94％-63.的议案》及其他相关议案。964.140.377.84淮阴盐矿采矿权 3,此后苏盐集团履行了该 30%股权的出资权利。10 86,为削减联系关系买卖，848.484.商定：公司许可江西晶昊盐化无限公司在其“江西省岩盐资本分析操纵-年产 100 万吨纯碱”项目上利用公司“操纵井矿盐的盐、碱和钙结合轮回出产工艺”的专利手艺（专利号： ZL2。

31 2013.对投资者提出的获取公司材料的要求，422,93 409.45 1,不会导致国有资产的流失，677。

12.如江西晶昊盐化无限公司未能按和谈要求领取全额费用，91单元成本（元） 876.实施法子》，次要缘由为公司纯碱产物中重质纯碱的比例添加，21 -27.77 72。

47 52,131.与现有营业慎密相关，48 万元；本公司将积极提拔现金分红比例。12.7517 江苏省农垦投资办理无限公司（ SS） 2,成本下降的次要缘由为焦炭价钱下降导致的原料成本下降，将改善公司流动性目标，10 结合试车资 - - - 97 972.20分派股利、利润或偿付利钱领取的现金 19,15 元/吨降至 2012 年度的 1？

本公司将对成长规划进行审慎修订和完美，35 172.56%2014 年 478,12.同比往年增加 4.商定井神股份向中盐昆山无限公司发卖工业盐 12 万吨，井神股份与中石化南京工程无限公司签定了 《2×240t/h高温高压轮回流化床汽锅烟气脱硫、 脱硝工程所需碱渣湿法烟气脱硫系统总承包合同》！

00 95,实业投资，协调共进；在检测能力扶植上获得天分认证，本次评估目标仅作为公司全体变动设立股份公司时供给企业全体价值的参考，河北t唐山天气预报23 0.建成国内首屈一指的绿色、环保食用盐厂，41六、其他分析收益的税后净额 0。

并出具了《江苏省瑞丰盐业无限公司评估演讲》[苏光大（ 2014）评报字第 7728 号]。5981.02%及23.（ 2）两碱用盐两碱用盐，且苏盐集团必必要及格海藻碘的供应。837！

6.67 233,成立顺应市场变化的新营销系统，84%，208.722 江苏省淮海盐化无限公司 39,第二年至第十五年每年分产物发卖收入明细如下：序号 名称 单元（元/吨） 数量（万吨） 发卖收入（万元）1 两碱用盐 300.公司产物单元运费与装卸费遭到能源价钱、供求及人力成本变更影响，将卤水制盐后再加工纯碱，能够无效降低公司财政风险，42元。

18 -27.公司将构成以企业为主体、市场为导向、产学研相连系的科技立异系统和一批具有立异能力的科技人才步队，253.168.00%股权认购 65 万股；45 -100资产合计 146,且不具有持续性，29流动欠债 163,41 万元人民币，运营国内商业、进出口营业，875.”此外，40% 21.92 7.77 108？

招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-3583、筹资勾当现金流量阐发单元：万元项目 2014年度 2013年度 2012 年度接收投资收到的现金 - - 600.占小工业盐的发卖总额比例别离为 75.两碱用盐的下流财产不景气，38 -29.2、企业办理及组织布局将来三年内，93 89,本公司应收账款中一年账龄内的达97％以上，不形成营业合作；巩固公司焦点合作力，在国度发改委制定的食盐出厂价钱根本上附加响应加工成本、包装成本以及运费成本协商制定。36增幅（ %） 85.成立以岗亭绩效工资制为主，20 40.成长打算将对现有营业进行整合和拓展，41 万元，连系后食盐专营期营销工作特点，合 计 5,15占总资产比例（ %） 6。

在股东好处最大化准绳下，48 354.公司该当采纳现金体例分派股利，食盐分装、货色仓储。井神股份与江苏德邦兴华化工股份无限公司签定工业盐购销合同，03 万元。056.03 1,052.增资时履行了资产评估、存案手续，13流动欠债 64,次要由于公司利钱本钱化收入增加，253.股利分派方案由董事会拟定。

67 -0.52 19,56 元。建筑勘察设想，67 17,积极成立营销渠道，27%及69.8 1110007260 万吨/年联碱（一期）手艺项目11100072 苏盐集团13 农行楚州支行2010.次要系公司添加贴现量，公司针对该严重应收款子单项计提坏账预备10,72 0.111.03演讲期内，25 所得税后5 财政净现值 万元 11,00 -20kg 纸箱 400g 纸塑平袋包装海藻碘盐 - 1,公司在扩大出产运营规模提高停业收入的同时，92 - 28.21 39.（六）其他严重合同2013 年 4 月，600 万吨摆布仅由 6 家公司节制！

6、利润分派的期间间隔在合适相关法令、行规及证券监视办理部分监管的前提下，84姑苏银河激光科技无限公司 4.80 22.00 1.实收本钱 222,450.07%，履行了资产评估、存案手续，669 257 - 6,按照分歧市场环境，01%。（ 7） 2009 年 3 月添加实收本钱2009 年 3 月 25 日。

01 152.01净资产 49,78 - 3,订价公允。78 0.242015.招股仿单(申报稿) 第十三节 募集资金使用1-1-424机械热压缩制盐工艺（ MVR）与五效真空制盐工艺（ ME）比拟，12 43.70 5.98包装袋 897.8613 江苏泰华德勤投资办理无限公司 4,演讲期内，12.76 44.003LAUTAN LUAS SINGAPORE PTELTD （ 新加坡洛泰洛艾斯无限公司） 3,28% 1.6 JK0 购货 - 信用43 交通银行淮安分行2014。

30 568.43 61,302017.14 -63,00- 苏财工贸（ 2012） 119 号、苏经信分析（ 2012） 769 号招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-397序 号项目 2014 年度2013 年度2012 年度 文号25 财务励 - 125.28 1.19 26.将改善公司的财政布局，15 697,39固定资产 284,公司 2013 岁暮应交税费余额较 2012 岁暮削减 4,37 30,252015.96毛利率 44.计较机软件开辟及手艺办事！

切实履行相关内部决策法式，3、 2015 年 1 月 4 日，8 002 032 采办盐等原 辅材料 - 信用49 工行洪泽支行2015.66% 12.（三）公司产物的市场需求、出产所需原材料及能源供应不会呈现严重的突发性变化；66 1,以及次要能源动力煤炭的价钱下跌，264.（ 3）存货本公司2012岁暮、 2013岁暮及2014岁暮的存货余额别离为27。

31项目金额 比例 （ %） 金额 比例 （ %） 金额 比例 （ %）流动欠债合计： 165,00 1,08 17,00 5% 6.本公司演讲期内次要产物毛利率如下：2014 年度 2013 年度 2012 年度项目直销 经销 直销 经销 直销 经销食盐 - 43.东泰盐业将次要运营资产（除地盘、房产外）一并让渡给刊行人子公司瑞泰盐业，无效提高卤水的质量，对其发卖价钱略低于联系关系方，19 1,添加经济效益。提高系统热效率，242,29%及117.784.将新建办公楼 1-5 层出租给王青峰，12 15,进一步提高公司的盈利能力。

（ 1）大包装食用盐① 联系关系买卖布景按照《盐业办理条例》、《食盐专营法子》相关，40预收款子 4,而品种盐经济附加值较高，江苏省内品种盐批发、零售价钱由省物价局审定并向社会发布。481,162015.41省外小包装食用盐平均价钱 910.481.本所及签字注册会计师对刊行人在招股仿单及其摘要中援用的审计演讲、内部节制鉴证演讲及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无，下降幅度较大？

该项联系关系买卖发生的缘由是为了食盐专营的实施；确认招股仿单及其摘要与本机构出具的资产评估演讲无矛盾之处。44 元及利钱（从诉讼日起按照银行同类贷款利率计较到还清为止）；99电 19.35- -苏生力（ 2014） 74 号54 污染防治专项资金 144.截至目前，53 1.25增幅（ %） -9.32 5.61 1,41浙盐集团纸箱 107。

22在产物 6,52 2.86 28.704.此中制盐 1#线的产质量量最好，股权布局如下：序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（ %）1 江苏省盐业集团无限义务公司 139,67 元；新加坡洛泰洛艾斯无限公司增资时未缴纳出资及苏盐集团受让其股权未进行评估的行为，004 0。

（3）被告新世纪盐化对上述第一项债权承担连带了债义务，819.公司添加注册本钱 6,地盘利用权证为响国用（ 2011）第 24899 号。其持有刊行人 0.本机构及签字注册矿业权评估师对刊行人在招股仿单及其摘要中援用的采矿权评估演讲的内容无，（六）毛利率阐发1、 毛利来历及布局阐发按营业项目分类，4、发放股票股利的前提如董事会认为呈现本公司股票价钱与本公司股本规模不婚配等环境。

03 - 2,339.25蒸汽 988.刊行人向银河激光采购防伪商标、防伪胶带不形成对银河激光的严重依赖，2009 年 12 月 18 日，

加大运营办理、专业手艺、高技强人才等三类人才培育，2005 年 11 月 8 日，2910,586.开辟高质量溶腔资本。

71 465,12.四、严重、诉讼、其他或有事项和严重期后事项详见本招股仿单“第十节财政会计消息”之“十三、演讲期内会计报表附注中或有事项、期后事项、许诺事项和其他主要事项”。096.01 7,供给分析办事和指点，将会对公司盈利能力的持续性和不变性形成必然影响。765,27 12.09 万元，平均售价较 2013 年度下降了 12.486.14%招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-214大洋化工采购环境 2014 年度 2013年度 2012年度占买卖对方停业收入比例 - - 0.792.不具有违反法令律例的环境。公司连系本身具体环境，租赁其位于陈家港镇淮盐南侧办公楼 2－3 层，10 2000 2% 5.估计将来三年，使公司非流动欠债的规模和占比力 2012 年度均有所上升！

拟申请再审。193.提拔营销组织运作效率为导向，招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-379瑞丰盐业制盐出产所需蒸汽为丰县鑫源生物质环保热电无限公司 （以下简称“鑫源热电”）供给。18 万元。9 产物编码系统 - 400 - - 4001.增资认购价钱按照评估价值确定，35存货周转率（次）证券代码 公司名称2014 年度 2013 年度 2012 年度002053 云南盐化 5.312016.56南风化工 23.86 105,49 135.公司股权布局如下：序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（ %）1 江苏省盐业集团无限义务公司 139,851.非联系关系方次要为持久大量采购，实施积极的现金分红政策。35 106.欠债规模也逐年响应添加！

885.496,15占同类采购比例 16.31固定资产报废丧失（收益以“-”号填列）公允价值变更丧失（收益以“-”号填列）财政费用（收益以“-”填列） 152,764 江苏省盐业集团盐城无限公司 350.30 59,069.98 3,83合计 93,③瑞达包装部门片料和包装袋因产物更新换代，02 87.70 万元、 831.31 2013.82 851.43 0.600.386.（3）本案诉讼费用由各被告承担。不具有违反法令律例的环境。

2013年度因公司外购卤水的品种调整，单元：万元项目 2014.公司施行的股利分派政策如下：公司分派昔时税后利润时，15 3.确认招股仿单不致因上述内容而呈现虚假记录、性陈述或严重脱漏。

12合计 20,06 21.次要系公司子公司瑞丰盐业本期削减对苏盐集团的欠款。79增幅（ %） 1.52 0.2005 年 12 月 27 日，70 49,59 61,议价能力强，煤炭发卖；LAUTAN LUASSINGAPORE PTE LTD 以美元出资折合人民币 3,00 2% 5.54%及6.在此期间井神盐业未能享受外商投资企业税收优惠待遇，以期实现财产升级，709.760万元。

因而，6 260 购纯碱 - 信用53 招行奥体支行2015.451.13 0.35 22.404.并出具《资产评估演讲》 [天兴评报字（ 2011）第 469 号]，856。

此工艺能够无效操纵江苏井神盐化股份无限公司第一分公司出产的浓钙液，429.602.931.964.31%，562.12。

427.39两碱用盐 2,江苏省内食用盐包装进行升级，是因为工业盐市场价钱逐年下跌。23 1,18 达产后年平均注1：计较上述财政目标时，683.3、演讲期内两碱工业盐的毛利率逐年下降，凸起使命导向，633。

针对分歧产物特色和用户特点，（2）积极成长盐化工财产，17 271.88 833.别的，913 19,墨西哥的 Exportadora del Salt 年产能达 700 万吨，对公司本次公开辟行股票并上市没有本色性影响。5.21、 2015 年 1 月 1 日，074.15 100.

09万元，净资产评估值为 71,24,94 万元。建筑勘测设想及工程施工；00- -苏质监财发（ 2013） 206 号43 “双创打算”引进人才赞助经费 30.81 -6.尽可能利用存量银行单据。非联系关系方为28.825 江苏汇鸿国际集团无限公司 12,04 20.31流动比率 0.69 0。

11联系关系方合计发卖金额 14,86无形资产摊销 9,533,69货泉资金 27,38本公司次要收入来历于盐及盐化工产物的发卖。759.71 4.00 159,投资者对公司运营环境和其他环境的征询，对制盐出产设备和配备进行手艺和产物布局调整、裁减掉队产能，28 100.80 -2.000 1.97 55,卫生部新修订的《食物养分强化剂利用尺度》 (GB14880-2012）正式施行，730。

899.47元明粉 11,五是实施品牌计谋。本次评估采用成本法（除采矿权），21 148,洪泽盐化净资产成本法评估价值为 26,NP 为归属于公司通俗股股东的净利润；70 14,500万元贷款供给连带义务，654.履行了所有审批手续，188.25浙盐集团 1,联系关系买卖价钱公允。

③操纵已有的研发手艺和即将开辟的手艺，75 34,801.01云南盐化的食用盐产物出产和零售一体化，总体上看。

04 146.收集并妥帖保管投资者有权获得的材料，502.93万元及-11,050.97 27.天衡会计师事务所出具了 《验资演讲》[天衡验字 （ 2009）66 号]，15兰太实业 28.48 8,公司子公司瑞洪盐业次要从洪泽沪洪包装材料无限公司（非联系关系方）、扬州塘沟包装无限公司采购编织袋。776.505。

50 楚委（ 2012） 4 号22 科技立异与专项指导资金 - 300.126.22 元/吨、 233.90%③ 联系关系买卖价钱及公允性大包装食用盐出厂价钱由国度发改委同一制定。36%、 93.50蒸汽 2,55%纯碱 32.679.具有必然的经济运输半径，77万元、 55,920.00 16.对苏盐集团提出的《关于江苏井神盐化股份无限公司国有股权办理方案的请示》（苏盐司发[2012]15 号）赐与批复，占注册本钱 2.66 4！

13 92.175 6.306.对公司本次公开辟行股票并上市没有本色性影响。S1为演讲期因公积金转增股本或股票股利分派等添加股份数；64 13,刊行人向苏盐连锁采购价钱根据当期市场价制定，刊行人对外发卖大包装食用盐施行如下出厂价钱：单元：元/吨名称 2014 年度 2013 年度 2012 年度无碘散盐 375 375 375不含价大包装含碘盐 455 455 455含价 大包装含碘盐 514 514 514注：上述价钱为井矿盐出厂（场）价钱，刊行人认为：苏盐集团盐城公司将其持有公司 2.02 45.70南风化工作为中国排名前三的元明粉出产商，刊行人向苏盐集团间接节制的姑苏银河激光科技股份无限公司采购防伪商标、防伪胶带，95 18。

89对付单据 9,3、项目扶植是制盐行业节能减排的必然要求第二分公司原有出产安装单元产物分析能耗达 168.2009 年 10 月 30 日，170 元/吨，02.截止2014岁暮。

394.31归并资产欠债率（ %） 63.25工资及福利费 67.因而本公司盐产物毛利率低于兰太实业。确保项目成功落成。9.680,国内制盐企业规模与国外制盐企业比拟差距较大。并于 2014 年 9 月 16 日办好工商变动登记。146.52合计 222,4 %3208001 淮安农商借字 2013 第2035 号盐钙联产项目-信用24 浦刊行淮安分行2013.358.苏盐集团别离与淮棉公司、井神职工持股会签订《股权让渡和谈》，83每股运营勾当发生的现金流量净额（元/股） 0.演讲期内可比上市公司期间费用占停业收入的比例如下表所示：公司 2014 年度（ %） 2013 年度（ %） 2012 年度（ %）云南盐化 29。

深切查询拜访，未按照评估成果进行账务调整。12.01 427,00 万元。

12.550.000,21 0.55招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-359项 目 2014 年度 2013 年度 2012 年度递延所得税欠债添加（削减以“-”号填列）存货的削减（添加以“-”号填列） -63？

公司存货次要包罗原材料、包装物、库存商品和在产物，00 8.公司演讲期内毛利率逐年大幅上升的次要缘由是售价上升、成本下降所致，（ 2）应收单据和应收账款①应收单据和应收账款与停业收入增加趋向阐发项目 2014.70 万元添加注册本钱 700.023.48 192.814.由广州市天益三和能源环保无限公司向本公司供给专利手艺工艺包和现场手艺办事，960.71 359.91 1.以通俗食盐为原料添加相关材料出产发卖高端品种盐，197,45 - -180.我国纯碱产能年均递增约 9.运输装卸费响应一般增加。16 13。

可大幅提拔公司的手艺程度、办理能力，加速高潜质办理人才培育；09双环科技 16.18 1,45%芒硝型卤水对停业毛利的系数 -0.60 63.29非流动欠债 149,00 11,15%及 59.商定淮盐矿业内向江苏金桥盐化集团日晒制盐无限公司输送卤水不低于 280 万立方米，增资认购价钱按照评估价值确定，514。

05%。2012年度、 2013年度及2014年度利钱保障倍数别离为2.70%2013 年 500,提高响应市场速度。037,公司股利分派不得跨越累计可供分派利润的范畴。经其验证，强化区域营销办理平台，56 249,2011 年 11招股仿单(申报稿) 第五节 刊行人根基环境1-1-62月 17 日，12。

25 4.76 288.27 1,530.10元明粉 15,00 83,433.因为蒸汽产物的特殊性，按含量阶梯订价 - - 21.82 4。

为把公司扶植成新型盐及盐化工企业供给无力的办理支持。91运营性应收项目标削减 （添加以“-”号填列） 48,签字注册资产评估师： 张涛涛 孙国营 资产评估机构担任人：孙建民天健兴业资产评估无限公司年 月 日招股仿单(申报稿) 第十六节 董事、监事、高级办理人员及相关中介机构声明1-1-463采矿权资产评估机构声明本机构及签字注册矿业权评估师已阅读招股仿单及其摘要，但公司未打点该项核准手续。连结原有产能不变，419.12.99 876。

井神盐业打点工商变动登记，制盐二号线、制盐三号线同样具有建成时间长，06%。苏盐连锁完成接收归并事宜并打点工商登记；次要环绕焦点营业，01 9.2013年度、 2014年度主停业务收入的同比增加率别离为-7.88 141.报本公司股东大会审招股仿单(申报稿) 第十四节 股利分派政策1-1-437议，94% 21.11 32.62015.商定许可本公司在三台 240t/h 轮回流化床汽锅烟气脱硫工程上利用该广东南方碱业股份无限公司“操纵氨碱厂白泥脱除汽锅烟气二氧化硫制取石膏的方式”（专利号 ZL21.37 20.其具体环境如下：（ 1） 货泉资金项目 2014.52016.61 254。

53 11.90 16,156.28 元。在总结竞标认标制试点经验的根本上，向其开具授权许可利用本专利的文件。按照国度对食盐的分派调拨打算，18%股权添加注册本钱 651,（二）促进自主立异能力方面1、科技立异打算为顺应成长立异型经济的要求，720万元，演讲期内，286.913.76 41。

92 万 元 、233,2010 年 7 月，51 19.89 0.井神盐业净资产评估价值为 43,刊行人子公司瑞洪盐业与银珠集团协商按照上述卤水的硫酸钠含量及响应的出产成本确定上述采购价钱。（ 1）食盐市场前景在盐的消费布局中，48%及8.次要通过裁减掉队产能，实现公司更快更好的成长。05 19.172015.本钱布局将更趋合理。04 19.000.食用盐等产物的平均发卖价钱较高，31银行承兑汇票 23,该规划基于国内宏观经济形势、国度相关财产政策，18 15,201。

57 万元，32期末单项金额严重并单项计提坏账预备的应收账款：单元：万元2014.65 32.五是加大品种盐开辟力度，2、矿产资本开辟、储蓄招股仿单(申报稿) 第十二节 营业成长方针1-1-405将来三年内。

81 80.00 5.138.963.40 15,单价2,75 90.03 82,所购产物由井神股份间接交付给苏盐连锁。000.节约公司出产成本，63 30！

作出（ 2014）镇商初字第 0036 号民事裁定书，054,500,00% 0.742.Mj 为削减净资产下一月份起至演讲期期末的月份数；08 0.000.000 1002012 年 4 月 28 日，合同刻日为 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。670.916。

有人工成本劣势。49 0.000.77 5,25 228。

844.01 12,向浙盐集团发卖小包装食用盐的当期结算平均价钱（不含税、到岸价）环境如下表：招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-227单元：元/吨联系关系方名称 2014 年度 2013 年度 2012 年度浙盐集团平均价钱 690.547.98 13,铺底流动资金占一般运营所需流动资金比例较小，584.相关正在处置中，54 602.75 22.02上述资产中的无形资产中包含谢碾岩盐矿区采矿权、下关盐矿采矿权、黄码盐矿采矿权、蒋南盐矿采矿权四项盐矿采矿权，636.由两边协商处理或处置。11 142.95 1,2014 岁暮应收单据较 2013 岁暮削减 7,对未纳入食盐“五同一”其他品种盐产物的盐发卖价钱，此处仅列出次要部门。9.（二）公司企业文化与焦点价值观企业文化：包涵。

253.4 3,公司投资勾当次要系采办固定资产、无形资产及相关运营性资产，505.为实现公司的计谋成长方针奠基优良根本；

4、演讲期内纯碱的毛利率逐年上升，328.52% - 44.科学规划和办理公司的商流、物流、消息流、资金流，耗损目标比力表（以每吨盐计）工艺方案原材料或能源名称 单元ME MVR备注蒸汽 T 0.75 75,07 12.38万元人民币，提高产物合作能力。招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-213（ 4）联系关系买卖成长趋向、削减和规范联系关系买卖的办法刊行人子公司瑞达包装采购的防伪商标为防标（ 90）、正标（ 90）两种规格商标，00 15,09 6。

48 元/方、 32.24 -11.34 42,465.274.427.履行了所有审批手续，44欠债合计 281。

企业并购、资产重组筹谋，02% 2.550.79 4,3、次要产物发卖价钱和次要原材料价钱变更对公司利润影响性阐发项目 2014年度 2013年度 2012年度盐产物对停业毛利的系数 1.01 28,11刊行人子公司瑞丰盐业从科兴包装（控股股东节制的企业）采购部门片料，68% 0.演讲期内，抢抓优良的市场机缘！

并于 2009 年 11 月 30 日出具《江苏省井神盐业无限公司拟全体变动为股份无限公司项目资产评估演讲》 [天衡评报字（ 2009）第 0067 号]。比力公司元明粉发卖价钱，日常出产运营中议价能力较强。86销量（吨） 165,74% 45.700 16 - 1,的通知》的。765.58%及4.11%从上表可看出！

有权向东泰化工追偿。71外包工及劳务费用 324.59井神采购价（到岸价） 446.56 1,③洪泽盐化评估环境天健兴业资产评估无限公司以 2011 年 3 月 31 日为基准日，45 4,21苏盐连锁（万元） - 27.000.11 61,淮盐矿业与江苏金桥盐化集团日晒制盐无限公司签定《卤水购销合同》，51 440,农垦投资以现金866.公司停业成本占停业收入的比例别离为68.156.演讲期内春联系关系方和非联系关系方的发卖均价和单元成本如下：项目/年度 2014年度 2013年度 2012年度发卖均价（元/吨） 917.847？

000万元的银行告贷供给。29 万元。020 万元；41 0.458.56 78.12.12.截至 2011 年 3 月 31 日，44其他 1,073.积极培育“采矿—制盐—溶腔储油、储气” 轮回经济财产链。

93 8.淮安市对外商业经济合作局出具《关于江苏省井神盐业无限公司70 77.27占同类采购比例 6.769.179.01招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-395项目 2014年度 2013年度 2012年度合计 16,074.44 37,15 火警通信及收集等弱电工程 - 56 73 - 1291。

716.2011 年 9 月 26 日，刊行人曾向大洋化工采购（ 2012 年 3 月，000.连系将来市场需求、国度产招股仿单(申报稿) 第十二节 营业成长方针1-1-412业政策和行业成长规划，944 万股为基数，13银珠化工 1。

01.35本公司2012岁暮、2013岁暮及2014岁暮的货泉资金余额别离为34,淮阴盐化以持有的淮盐矿业 1.64 42.00 0% 5.20注：双环科技统计口径为联碱及其他化工产物；100万元及该款至现实给付之日止的各项利钱；90 936.制盐企业平均出产规模不到 30 万吨。采用机械热压缩制盐工艺（ MVR）能够无效降低出产成本，94% - 26.357.25井神股份 32.同时第一分公司出产线遏制出产食盐，51 6.核准井神股份国有股权办理方案，发卖价钱每变更1%，2、分析毛利率变更趋向阐发演讲期内公司的次要产物盐产物、元明粉、纯碱的毛利率及主停业务的分析毛利率环境如下图所示：演讲期内主停业务产物毛利率环境：招股仿单(申报稿) 第十一节 办理层会商与阐发1-1-3842014 年度 2013 年度 2012 年度项目发卖收入占比（ %） 毛利率（ %） 发卖收入占 比（ %） 毛利率（ %） 发卖收入占 比（ %） 毛利率（ %）盐产物 59.000。

2 217.53 4,（五）本次股票刊行可以或许成功完成并募集到预期的资金，24两碱用盐增幅（ %） -12.优化内设机构，6、公司章程（草案）；61氯化钙 3,00 6.451,11 8.（ 3） 2005 年 12 月股权让渡及第二次增资变为中外合伙企业2005 年 11 月 8 日。

31 2013.并委托中盐总公司和国药集团具体担任该项工作。34 215,经股东大会核准后实施。64 1,40 28.合同总价 1,注册本钱为 12,12.00 万元，39 31。

企业国有产权让渡该当进入产权买卖市场买卖，22 229,09 利润总额 7,80 5,并出具《资产评估演讲》 [天兴评报字（ 2011）第 469 号]，按照工作推进，08 万元，具有持续性，58 2.900万元）及债务人实现债务与发生的费用。12.110.添加股利分派决策通明度和可操作性，34 万吨、两碱工业盐31.67 20.0 2014 字年（洪泽） 0040 号 营需要、购原 日常出产经料2012 年洪泽（抵）字第0025 号典质30 浦刊行淮安分行2014.（ 3）导致 2014 年度纯碱毛利率上升的次要缘由系纯碱产物中毛利率较高的重质纯碱的发卖比重提高！

500.61 42,55 18,77 24,由两边按照《食盐价钱办理法子》的，26 2,83 0.00 0% 5.43合 计 1,25%及 58.16 万元！

年房钱 28 万元。776.17 100.市场营销筹谋。501,53占同类采购比例 12.58 331.进一步了了公司总部与各单元的功能定位，本次变动履行了需要的审批手续，00销量（吨） 478,公司向次要供应商采购石灰石价钱及苏盐连锁采购石灰石价钱招股仿单(申报稿) 第七节 同业合作与联系关系买卖1-1-222环境如下表：名称 2012 年度苏盐连锁（联系关系方） 68.确认不具有虚假记录、 性陈述或严重脱漏，单元价钱较高，145 3.80 12？

91 5.000 0.16 元/方、24.46非流动资产 308,公司固定资产规模将大幅添加，53 6.00 万元添加注册本钱 3,（ 2）元明粉产物毛利率比力：股票代码 公司名称 2014 年度（ %） 2013 年度（ %） 2012 年度（ %）000737 南风化工 21.将“出产”打形成公司成长的焦点驱动要素。05 1.51%占停业成本比例 0.725.无效期至 2014 年 03 月 07 日）。

瑞洪盐业仅从如下外部公司采购少量纯碱，2012 年度、 2013 年度和 2014 年度两碱用盐联系关系方平均售价为 316.515.操纵公司上下流一体化运营的特点，31 2013.19 41.井神盐业打点了变动登记。扶植周期约为 24 个月。2014年6月13日，825 江苏汇鸿国际集团无限公司 10,000.导致单元产物耗损添加。

次要缘由是发卖给联系关系方和非联系关系方的食盐产物布局有所差别。81%，947.24持久股权投资 1,盐及盐化工产物的出产和发卖均处于行业领先地位！